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发布时间:2021-10-17 04:38:41 阅读: 来源:石雕厂家

配农改造将成投资热点

【铝道】中标 国家电公司酒泉-湖南 800kV特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京 800kV特高压直流输电工程靠前批设备招标采购 项目,预计中标金额共计达61698.51万元。事实上,8月以来多家上市公司在国家电公司电子商务平台上相继中标。

业内人士表示,若今年国1576亿元农改造投资能够兑现,将明显拉动相关上市公司的业绩。同时,配、农在产业技术升级和补短板的情况下需求巨大,外加新电改落地带来的增量, 十三五 配投资规模上调是大概率事件。

农改造遍地开花

进入8月,河北、山东、重庆、宁夏、河南等地纷纷加大配电的投资计划。国家能源局、国家电于今年7月8日敲定全年1576亿元的农改造升级投资。按照规划,新一轮农改造升级工程将于2016年7月前全部完工,这为配电的投资奠定了主基调。同时,南方电今年计划投资190度剥离24亿元进行农改造,其中中央预算内农改造升级投资59.52亿元。

今年年初,国在农投资上已注入902亿元。今年7月,国宣布再增农改造升级工程投资673.8亿元。至此,国2015全年农改造升级费用达1576亿元。

据了解,河北将正式启动新一轮农改造升级工程,安排134亿元改造升级农村电;浙江将新增农村电改造升级工程投资125亿元;山东省在已安排电项目计划投资73亿元的基础上,近期新增城镇配电和农改造升级工程中央投资计划项目199亿元;重庆市电建设投资力度也进一步加大,将新增农改造工程投资30亿元;河南和宁夏也增加了农建设投资,分别增加了90亿元和10亿元。按照通常界定,农一般为县辖区域内各类用户供电的110KV及以下各级配电,由于所涉地域范围广阔,对农的建设和改造耗资巨大。

农村电是农村重要的基础设施,随着农村经济发展,新农村建设对农供电能力和供电质量提出了更高要求,农覆盖的范围和规模不断扩大。中国电科院配电所有关专家表示,今年用于农改造升级的投资创出历史新高,对全面建设坚强智能电意义重大,同时对稳增长、调结构、惠民生都有重要意义。

覆盖产业链较长

在稳增长的背景下,电投资未来有望大幅增长,配、农是较重要的增量。 国泰君安电力行业分析师谷琦彬告诉中国证券报。

谷琦彬指出,电公司投资资本金主要取决于其资产规模及负债情况,目前电具备较强的加杠杆投资能力。以国家电公司为例,目前公司财务状况良好,负债率低,具备较强的投资能力。

根据财报,2007年国家电公司的收入为1.01万亿元,到2014年增长至2.09万亿元,资产规模从2007年的1.36万亿元,增长至2014年的2.89万亿元,目前其资产负债率为56.10%,为自2007年以来的较低水平。

此外,电投资覆盖产业链较长、见效快,可带动自主国产设备销售等,因此电投资成为逆周期投资的重要选项。

日前,国公司2015年第二批配设备协议库存中标结果出炉,A股电气设备上市公司河南平高、许继电气(24.25+1.76%,咨询)、北京科锐(21.9+5.29%,咨询)、双杰电气、正泰电器、华仪电气、东源电器、特锐德等纷纷中标。

配电招标过程中,对投标单位的技术要求较高,处于行业领导地位、技术领先的公司占据优势。中信证券(22.16+0.82%,咨询)较新研报认为,随着智能电建设大方向的确立,落后的配建设在 十三五 期间的投资力度会更加明显,配建设将迎来长期投资机会。建议布局两类公司,国旗下子公司,如许继电气等;在国体系长期占有较高份额的生产厂商和配套服务公司,如正泰电器、思源电气(17.4+2.96%,咨询)、四方股份(36.1+2.59%,咨询)等。

投资规模有望上调

据知情人士透露,在递交给发改委的关于 十三五 配文件中,有关投资规模有所上调。输电和配电的比例与 十二五 期间基本保持一致,即输配电各占50%,对农村电的投资占配电投资的50%。

此外,考虑到新能源发展趋势和低碳经济战略, 十三五 规划中关于农改造升级的规划还会考虑农村可再生能源的接入问题,包括太阳能、生物质能、风能发电等分布式发电接入配等问题。

国泰君安较新研报认为,本轮配农建设在城镇化和稳增长大背景下启动,政府与电的步调空前一致,且后续新电改落地的增量投资主体有望涌现,配、农在产业技术升级和补短板的两大趋势下需求空间巨大,建设力度有望超越市场预期。该机构上调 十三五 配投资预测至2万亿元,幅度为37%。

根据中信建投研报,配电将迎来投资爆发期,主要核心逻辑是行业需求与稳增长需求的结合。在国家加大基础设施建设的背景下,电力建设有望成为重要的投资方向,电力建设板块将持续受益。

有分析人士认为,新电改将开启能源互联时代,行业发展从量转质,配是实现用户接入和控制的门户,未来能源互联有望带动配升级需求。

今年上半年,配电行业的领先公司业绩普遍不佳,业绩底部已经显露。国海证券(13.89+1.24%,咨询)研报预计,随着国家推进电力建设,相关公司明后年利润有望得到较大幅度增长。

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