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你知不知道中国移动究竟有多少好妹妹27个

发布时间:2021-01-07 19:33:27 阅读: 来源:石雕厂家

中兴烽火泰岳北纬第一梯队,在故事最多的网络优化领域,行业集中度低,中国移动可谓“妻妾成群”

打工也要找个好东家。年销售超过4000亿元的超级巨无霸中国移动算是一个。

因为一个深度合作的传闻,一直以来业绩平平的贸易类公司天音控股(000829)在最近两个月内股价翻番;而在很多给中国移动打工的中小科技上市公司的股吧,隔几天就会出现一个“中国移动将收购”的假消息。

在A股,和中国移动攀上了亲,就是好消息。

中兴通讯:中国移动A股第一情人

中兴通讯(000063)10月28日发布了三季报,第三季度实现营业收入151.36亿元人民币,同比增长42.81%;实现净利润4.09亿元人民币,同比增长58.18%;基本每股收益为0.23元。

取得这样的成绩主要应归功于中国主要移动运营商在3G领域的巨额投资,其中包括中国移动。关于具体数据,仅以中国移动TD三期为例就可清晰。

公开数据显示,中国移动TD三期建网规模超过580亿元,其中设备招标额86亿元。招标结果显示中兴通讯以34%的份额拔得头筹。这意味着仅这一招标,中兴通讯就从中国移动获得了30亿元的大红包,这占到其去年430亿元主营业务收入的8%左右,而这仅仅是所有交易的一部分而已。这一重要性使得中兴通讯的股价一度因中国移动的采购而发生剧烈波动,甚至一度引发小小的危机。

根据天相投顾对中国移动TD三次招标的数据整理,中兴通讯占总额的34%,名列供应商的第一位。对于中兴通讯来说,目前最看重的可能是中国移动的PTN(即分组传送网)设备招标。该公司相关负责人也在接受媒体采访时表示有望在这一招标中夺魁。有分析认为,华为在近年占中国移动光网络设备的市场份额已经高达70%,对于中国移动来说,如此高的市场份额交予单一厂商,极其不利于其供应商管理,因此此次中国移动的PTN份额,将会大幅度的向烽火通信(600498)、中兴通讯倾斜。

在终端市场,中兴通讯和中国移动的合作同样非常深度,如中兴通讯的TD手机U210的国内发货量已达到近30万部。总体来说,中兴通讯在TD终端的发货量在市场上排名第一。

主体设备:华为、中兴、烽火位列三宫

同样是在中国移动TD三期招标中,采用大唐设备的烽火通信也取得了5%的份额,这意味着不到5亿元的收入,相对其去年全年34亿元的收入,比例超过14%。

与此同时,烽火通信也将分享中国移动的PTN盛宴,只是由于规模不如华为和中兴,其市场份额较小。

和中兴、烽火同为通信设备供应商的,还有大唐移动。大唐移动在中国移动TD三期招标占18%份额,市场多次传闻大唐移动资产将进入大唐电信(600198),但至今未能成行。

无疑,中国的PTN盛宴将由三大光通信系统制造华为、中兴和烽火所分享。尽管中移动已经完成了对主要大中型城市的3G网络覆盖,但是后续订单仍然不少。不过,大规模的基站建设显然会逐渐进入尾声。

除了主体设备外,配套设备类上市公司也从中国移动受益。如配线市场的新海宜(002089)公司,该公司占整个配线市场大约8%的市场份额,其中相当一部分订单就来自中国移动。最近刚刚上市的日海通讯(002313)作为国内最大的通信网络物理连接设备供应商公司,在全国设有7个销售大区和32个销售办事处,公司与中国移动建立了稳定信赖的长期合作关系。

值得关注的是华胜天成(600410),这家公司今年8月份在中国移动2009年第一批主机和存储集中采购招标中获得3400万美元的设备采购订单。这一数额超过其全年收入的6%。上海普天(600680)在上海移动的主要招投标项目中,也取得了49%的市场份额,排位第一。

另外,TD基站建设之后的一个热点是光纤光缆和光通信,这对烽火通信、中天科技(600522)、亨通光电(600487)以及最近刚刚上市的光讯科技构成利好。

网络优化:妻妾成群

实际上,在中国移动TD基站建设已经完成过半的情况下,运营维护、网络优化的市场很快将获得较大增长。也就是说,网络优化的市场已经开始收益。而在此领域,行业集中度低,中国移动与众多的中小公司保持着错综复杂关系,只能拿占有率说话。

有分析认为,今年网络优化市场规模在100亿元上下,而去年这个数字才80亿元。而三维通信(002115)、奥维通信(002231)都将从中获利,尤其是三维通信和包括中国移动在内的三家运营商都有合作,将直接受益。

值得注意的是,由于行业间的无序竞争,奥维通信市场份额没有进一步巩固和扩大,销售收入反而下降,盈利能力降低。其产品和客户集中在辽宁、江苏等4个省份,且局限于中移动一家,买方市场和客户单一,在行业中的竞价能力不足,对产品价格无控制权,而且相比大的网络优化厂商,达不到降低单位成本和提高行业竞争力的目的,面临市场份额与产品价格下降的双重压力。

在网管市场,亿阳信通(600289)占据中移动话务“网管”70%市场份额,移动公司较高的行业市场占有率为公司收益增长提供了契机;另外,公司独家承建了TD一期10城市的“网管”系统。除此之外,亿阳信通还是中国移动集团信息化产品全国甲级代理,并帮助中国移动承建了电子采购平台二期二阶段项目。

中创信测(600485)也为中国移动提供网检测维护服务,今年将原有的监测平台作了全面改造,由于新平台在跟中国移动的现有网络进行对接中不顺造成验收延后,影响了其今年的业绩。

最值得关注是的神州泰岳(300002),这家公司最近3年34.17%、73.73%、78.30%的收入都来自中国移动的飞信运维支撑外包服务,其中2008年收入接近4亿元。然质疑者甚众,但既然能“在一棵树上吊死”,也自有其不可捉摸的关系,可算是移动宠坏的“小情人”,未来也必会保持较长期合作。

刚上市的华星创业(300025),从事第三方移动通信网络测评优化服务。目前境内相关企业有400家左右,其中地方性的企业350家以上,全国性的企业不足50家。2008年华星在测评优化服务和测试优化系统的市场占有率分别达到3.25%和8.11%,居于行业前列,其中网络普查、网络评估及第三方网络优化服务在中国移动的市场份额中分别约占40%、20%和10%。虽面临摩托罗拉、北京日讯、珠海鼎利的竞争,也算是被中国电信宠幸者之一。

终端:天音控股绯闻红霞满天飞

天音控股旗下天音通信的手机分销业务正是帮助中国移动解决终端问题的得力伙伴,传闻称,天音控股将与中国移动合作,每发展一个有效用户,给予每台手机补贴500-1000元。尽管这样的传闻并未被证实,天音控股旗下的天音通信作为和中国移动25个省分公司合作的手机分销商,无疑会在中国移动争夺3G市场的大战中获益。这也是其股价大涨的原因。

除了分销环节,终端定制也是中移动解决终端问题的重要手段。笔记本领域,和中移动深度合作国内上市公司包括方正科技(600601)、同方股份(600100)、青岛海尔(600690)。另外,上网本、手机的定制也牵涉多家上市公司。

除此之外,上网卡、智能卡供应商也值得关注,如大唐电信是中国移动主要的上网卡、智能卡供应商。尤其值得关注的是,东信和平(002017)接近80%的收入都来自sim卡,且是中国移动最大的智能卡供应商。

内容供应、增值服务:

北纬通信登堂入室

内容供应、增值服务,目前主要是手机阅读、手机支付、手机游戏、手机动漫。

移动增值服务商北纬通信(002148),通过短信、彩信、彩铃、WAP和IVR等形式为用户提供丰富多彩的信息和娱乐。北纬通信已经参与经营了湖北、北京、云南等15个省市的移动168业务,业务量占到全国168的70%以上。早在2006年,月不重复用户数超过1000万,每年为中国移动贡献超过22亿条短信流量。

拓维信息(002261)的重点发展业务是手机动漫,2008年和2009年上半年,分别实现手机动漫收入4795.52万和3081.91万,占比为18.26%和22.89%,其中主打产品移动动漫超市、真人动漫秀都是和中国移动合作的,由于中国移动对手机动漫异常重视,拓维信息的发展空间值得关注。

另外,博瑞传播(600880)的手机网游也通过移动平台运营,而华谊兄弟(300027)这样的娱乐公司、出版传媒(601999)这样的出版公司都会和中国移动存在增值业务的运营空间。

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